Sondrio, 09 marzo 2018   |  
Economia   |  Cronaca

Creval: raccolto più dell'83 per cento dell'aumento di capitale

La sottoscrizione ha raggiunto 581,6 milioni di euro dei 700 che l'Istituto valtellinese si era prefisso di ottenere.

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ll Credito Valtellinese riesce a portare a casa l’aumento di capitale grazie al supporto del mercato e mette in conto solo un intervento marginale del consorzio di garanzia, a conferma della buona risposta da parte degli investitori. L’istituto valtellinese ha infatti raccolto sottoscrizioni per 581,6 milioni, ovvero l’83,1% dei 700 milioni offerti agli azionisti nel corso del periodo per l'esercizio dei diritti di opzione.

Creval ricorda che il consorzio di garanzia aveva inoltre sottoscritto accordi di sub-garanzia di prima allocazione con Algebris, Credito Fondiario e Dorotheum per altri 55 milioni. Considerando anche queste quote, la cifra che al momento ricadrebbe sulle spalle del consorzio è pari a circa 63 milioni. I diritti non esercitati, in ogni caso, saranno ora offerti in Borsa dal 13 al 19 marzo. E’ presumibile che, a valle di questa fase, la porzione che rimarrà in capo al consorzio si riduca quindi ulteriormente.

L'aumento di capitale è interamente garantito da un consorzio di garanzia composto da Mediobanca (sole global coordinator e joint bookrunner), Banco Santander, Barclays, Citigroup Global Markets Limited e Credit Suisse (co-global coordinator e joint bookrunners), Commerzbank e Société Générale (senior joint bookrunner), Banca Akros, Equita Sim, Keefe, Bruyette & Woods (joint bookrunners) e MainFirst (co-lead manager).

 

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